왕자와 거지

착한 임금이 다스리는 나라에서 백성들은 태평성대를 누릴 수 있었지만, 세월이 흘러 임금님이 늙고 병들자 포악한 근위대장이 왕명을 사칭하고 다니며 백성들을 못살게 굴었다. 열심히 일하는 미키와 구피도 겨우 끼니를 이어갈 뿐이었다. 어느 날, 미키와 구피가 이야기를 나누는 사이 미키의 애완견인 플루토가 음식을 가득 실은 마차를 뒤쫓아 가게 된다. 당황한 미키도 플루토를 따라 있는 힘것 달려간다.