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내면의 사악하고 어두운 자아에 이끌려 신비한 호수 둑으로 간 ‘지그프리트’ 왕자는 세상에서 가장 아름다운 백조 ‘오데트’를 우연히 만나 그녀에게 사랑을 맹세한다. 한편, 성에서는 예비 신부들이 산만한 왕자를 즐겁게 해주려고 하는데 그중 매혹적인 백조 ‘오딜레’가 ‘지그프리트’가 ‘오데트’에게 한 사랑의 맹세을 위협하게 되는데…