로드 엘멜로이 2세에게 도착한 한 통의 편지. 그것은, 동창회가 열리는 것을 알리는 내용이었다. 하지만 개최일이 가까워오던 어느 날 아침, 로드 엘멜로이 2세는 거울에 비친 자신의 모습에 경악한다. 몸이 10년 전의 웨이버 벨벳의 모습으로 되돌아가 있었다. 고도의 환술에 의한 것이라고 추측한 로드 엘멜로이 2세는 자신의 몸에 일어난 이변을 해명하기 위해 조사를 진행한다. 그리고 동창회 당일 동기들이 모여 떠들썩한 연회장으로 가 이 변신을 일으킨 인물과 그 목적을 밝힌다. 하지만 사태는 아오자키 토우코의 등장으로 생각지 못한 방향으로 나아가게 되는데...
