처음엔 어린 여동생과 놀아주는 것이 귀찮았으나 좋아하는 동생의 표정을 보니 덩달아 그림자 놀이를 좋아하게 된 토니. 이 아이는 제니가 하는 모든 장난을 받아주는 좋은 오빠다. 그러나 토니의 여동생인 제니는 매일 밤 그림자 놀이를 해주는 오빠가 지겨워지고 있다 이제 곧 초등학생인 제니에게 그림자 놀이라니! 그런 아이들의 마을엔 항상 어른들에게 놀림을 받는 이상한 할아버지가 낚시를 하고 있고, 어느 날 밤 토니는 그 이상한 할아버지와 마주하게 된다. 분명 어른들은 이 할아버지가 이상하다고 놀려 대곤 했는데 토니가 보는 할아버지는 느낌이 조금 다르다 대체 이 할아버지는 어떤 사람일까?
