감시자의 역할을 맡아 영원히 14세의 모습으로 있어야 하는 미유는 전국의 학교를 전학다니며 신마들을 찾아 어둠의 세계로 되돌리고 있었다. 신마들 또한 감시자를 해치웠다는 명성을 얻기위해 미유를 끊임없이 쫓아, 미유의 싸움은 끊일 날이 없었다. 토키와 여학원에 전학가게 된 미유는 치사토라는 아이와 가까워지고 조금씩 치사토에게 마음을 연다. 상점가에 함께 놀러나간 미유와 치사토는 우정의 증표를 나누고 영원한 우정을 맹세한다. 하지만 북쪽 땅에서 돌아온 치사토의 오빠는 대대로 감시자를 죽여온 일족의 사명을 깨우치고 미유를 쓰러뜨리기 위한 덫을 놓는데...
