매력적인 청년 루크는 대학생이 되었음에도 아직까지 이성과의 관계를 가지지 못하고 있던중, 어느날 숲속에서 홀로 캠핑을 하다 낯선 여성과 첫관계를 가지게 되고 그 희열에 들뜨게 된다.그런데 그 날 이후, 루크의 몸에는 충격적인 변화가 찾아오고, 남자였던 루크가 완전히 여자로 변화되는것이었는데, 바로 루크의 몸속에 잠재되어 있던 변신 유전자가 첫 관계 이후 활성화가 되었던것. 이에 루크는 고민에 빠지지만 자신과 같은 부류가 제법 있다는것을 알게 되고 해결방법을 찾던중, 천생연분인 단짝을 만나게 되는데...
