영화 감독 테츠오는 마흔을 앞두고도 꿈을 포기하지 못한 기생충 니트족이다. 영화제에서 한 번 수상한 것이 유일한 경력으로 감독이란 이름으로 여배우를 집으로 데려와 방탕한 나날을 보내고 있다. 그러던 어느 날 재능 넘치는 신인 여배우 미나미를 만나 새로운 희망이 생기고 신작 영화 준비에 박차를 가한다. "알몸과 동물"을 고집하는 고리짝 프로듀서 키다, 몸으로 영업하지만 안 팔리는 여배우 쿄코, 직접 쵤영한 포르노를 팔아 생계를 꾸리는 조감독 마모루 등 영화계의 저변에 기생하는 동료들과 마지막 기회를 노리는 테츠오. 그러나 그런 테츠오 앞에 현실의 벽은 너무 높기만 하는데...
영화 제작에 대한 꿈과 현실 속에서 방황하는 영화 감독의 이야기 영화로 남녀의 자극적인 성행위 장면, 두 남자의 동성애 장면, 쓰리섬 장면 등 선정성의 표현 수위가 높고 그 외 영화 감독이 배우지망생들과 사랑도 없는 성행위, 엉덩이를 만지는 등 성추행하는 장면, 거칠고 음란한 대사 등 주제 및 폭력, 대사, 모방위험에 있어서도 청소년에게 유해한 내용을 포함하고 있는 청소년관람불가 영화
