남자지만 귀여운 걸 좋아하고, 소녀의 모습으로 학교생활을 하는 고등학생 하나오카 마코토. 어느 날 마코토는 자신을 여자라고 착각하는 여자 후배 아오이 사키에게 좋아한다는 고백을 받는다. 그러자 마코토는 사실 자신은 남자라고 털어놓으며 고백을 거절한다. 그런데 마코토의 예상과 달리 사키는 남자 버전의 선배와 여자 버전의 선배를 모두 볼 수 있는 거냐며 기뻐한다. 게다가 포기하지 않고 선배의 첫사랑이 되고 말겠다고 선언한다 귀여운 걸 좋아하는 마코토, 마코토를 좋아하는 밝은 후배 사키, 그리고 어릴 때부터 가까이에서 마코토를 지켜봐 온 친구 류지. 세 사람의 사랑과 우정, 그리고 성장 드라마가 시작된다.
