앨리스, 줄리어스, 그리고 다른 한 캐릭터는 자동차와 승마를 합친 경주에 참여한다. 줄리어스는 그의 차가 그가 없는 상태에서 잘못된 방향으로 출발하면서 나쁜 출발을 한다. 그가 차를 바로잡는 데 시간이 걸린다. 앨리스와 악당은 선두를 차지하기 위해 약간 싸우고, 앨리스가 선두를 차지한다. 그들은 우회로를 지나고, 악당은 표지판을 바꾼다. 나쁜 길을 택한 줄리어스는 결국 절벽을 올라가고, 정상에서 힘겨운 싸움 끝에 3위로 전환 지점에 도착한다. 앨리스와 악당은 말을 타고 달아난다. 줄리어스는 나무로 만든 말 한 마리를 가지고 있다. 줄리어스의 말은 계속 고장이 나서 결국 뒷다리를 잃는다. 줄리어스는 빈 생각 풍선을 사용하여 뒷다리를 붙잡는다. 앨리스의 말은 울타리를 뛰어넘고 계속 달리지 않는다. 악당은 이길 것 같지만, 앨리스는 힘차게 뛰어올라 그를 떨어뜨려 경주에서 이긴다.
