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영화 조감독인 주인공은 어느 날 영화사에서 제작 중단 통보를 받는다. 조감독은 괴로운 마음에 ‘엎어진’ 제작진 셋이서 술을 마시고, 이어 조감독 집으로 ‘2차’를 간다. 홀로 자취하는 조감독의 방은 처절한 전쟁터만 같다. 조감독은 점점 취하고, 너무 괴로운 나머지 영화를 처음 만든 뤼미에르 형제에 대한 불만이 쌓인다. 결국 쓰러진 조감독은 뤼미에르를 찾아 나선다.