영화가 시작되기 오래 전, 중년이 되어가는 오키는 16세의 오토코와 관계를 맺었다. 그녀는 임신했지만 아이는 사산했다. 그들의 관계는 동시에 끝났다. 훨씬 후에 오키는 유명한 작가가 되었는데, 이 사랑 이야기를 다룬 소설 덕분이었다. 오토코는 유명한 화가가 되었다. 하지만 그녀는 결코 이중의 초기 트라우마를 극복하지 못했고 레즈비언이 되었다. 그녀가 가장 좋아하는 학생이자 사랑하는 사람은 아름다운 케이코였다. 초기 사랑이 있은 지 24년 후, 오키는 도쿄에서 교토로 가서 오토코를 만난다. 만남은 비밀스러운 감정의 그림자와 함께 정중하게 이루어진다. 케이코는 계획을 세운다. 그녀는 오키를 유혹하고 임신하여 오키의 아이를 낳아 오토코에게 줄 생각이다. 그녀는 오토코가 그렇게 해서 그녀의 트라우마를 없애기를 바란다. 하지만 그녀는 또한 그녀의 사랑하는 사람을 해친 남자에게 복수하고 싶어한다. 그녀는 비밀리에 오키의 아들을 알게 되고, 그를 교토로 초대하여 유혹한다. 그런 다음 그녀는 그의 부모에게 전화하여 그가 그녀와 결혼하겠다고 약속했다고 말한다. 그들은 공포에 질려 교토로 가는 첫 번째 비행기를 탄다. 한편, 그녀는 아들을 보트에 태워 사고를 일으키고 그를 익사시킨다. 그녀 자신도 죽을 뻔했다.
