1980년대 리버풀의 공장, 펍, 클럽, 호텔, 그리고 거리들이 무대가 되는 이 이야기는 사랑, 우정, 섹스, 그리고 소련 지도자 레오니트 브레즈네프에게 보내는 편지를 중심으로 펼쳐진다. 리버풀 출신의 두 여성 테레사와 일레인은 러시아 선원 세르게이와 피터를 만나 하룻밤의 즐거움을 함께한다. 테레사는 섹스와 미소를 원하고, 일레인은 사랑과 로맨스, 그리고 리버풀 항구의 그을음 가득한 삶에서 벗어난 꿈같은 인생을 원한다. 이 작품은 뉴 웨이브 음악, 80년대 패션, 약간의 정치색, 그리고 가슴 뭉클한 감동이 어우러진 고전적인 영국 로맨틱 코미디다.
