미국 사회 속에서 소외감을 느끼며 살아가는 중국계 미국인 고등학생 조앤 황. 학교에서 인정받고 모두의 시선을 받는 ‘완벽한 사람’이 되기를 꿈꾸던 그녀는 결국 자신을 완전히 바꿔줄 수 있다는 의문의 시술을 선택한다. 이후 금발의 새로운 모습과 함께 원하던 인기와 관심을 손에 넣게 된 조앤. 하지만 행복도 잠시, 점차 자신의 정체성을 잃어가기 시작하고, 설명할 수 없는 신체 변화까지 나타난다. 완벽한 삶을 향한 욕망은 결국 걷잡을 수 없는 공포로 변해가고, 조앤은 자신 안의 또 다른 존재와 마주하게 되는데...
