스스로 자신의 목을 베는 것으로 전생의 재능을 손에 넣을 수 있는 ‘윤회의 가지’. 뛰어난 형과 끊임없이 비교당하며 자라온 탓에 자신에게 재능이 없다는 열등감을 품고 있는 주인공 센지 토야는 공부를 마지막 보루로 삼는다. 전국 모의고사에서 늘 100등 안에 들 만큼 실력을 지니고 있으면서도, 그는 여전히 만족하지 못한다. 그러던 어느 날, 같은 반 친구이자 ‘윤회의 가지’를 통해 전생의 재능을 손에 넣은 ‘회귀자’ 하이토 루오 부페트가 연쇄살인범과 싸우는 장면을 목격하게 된다.
