선악을 알게 하는 나무

리스본 외곽에 사는 10대 소년 가스파르는 악마와 계약을 맺은 남자, 오거의 손에 넘어간다. 오거는 가스파르를 미끼로 관광객들을 유인해 동물로 변신시킨 뒤 살해한다. 가스파르는 당나귀와 개를 데리고 가까스로 탈출하고, 마법이 깃든 저택에서 여왕 마리아 1세의 영혼을 만난다. 한편, 분노에 휩싸인 오거는 그를 뒤쫓기 시작한다.