유럽의 가톨릭 기숙학교 성가대원 줄리안은 천재적인 재능을 지닌 미카엘을 동경하면서도 시기한다. 신은 미카엘에게 모든 것을 주었고, 줄리안에게는 그 완벽함을 알아볼 귀만 주었기에.하지만 미카엘의 재능에는 비밀이 있었다. 성당 지하 제실에 숨겨둔 유리병 속 황금빛 나방이야말로 그 천재성의 원천이었다. 금지된 의식을 훔쳐보던 줄리안은 미카엘이 떠나자마자 그를 따라 한다. 다만 손가락을 더 깊이 찌르고, 더 많은 피를 흘리고, 자기 피를 먹인 나방을 통째로 삼켜버린다. 날개 하나로는 부족할까 봐. 재능을 싹 틔우기에 늦었을까 봐. 그 후, 줄리안은 처음으로 솔리스트의 자리에 선다. 그가 첫 소절을 부르려던 순간, 목 안에서 기묘한 감각이 느껴지기 시작한다. 객석의 미카엘은 평온한 얼굴로 줄리안을 본다. 처음부터 모든 것을 예상했다는 듯이. Miserere Tui — 네게 자비를. 그러나 이 영화는 끝내 누구에게도 자비를 베풀지 않는다.
