작은 마을이 내려다보이는 높은 비밀의 성. 그곳의 실험실에서 살고 있는 광기 어린 천재 박사는 기상천외한 몬스터들에게 생명을 불어넣지만, 완성된 몬스터들은 곧 그의 기억 속에서 잊혀지기 일쑤. 그의 첫 번째 몬스터인 ‘스티치 헤드’는 박사가 계속해서 만들어내는 기괴하고 제멋대로인 몬스터들을 돌보고 성의 질서를 유지하는 관리자 역할을 하며 살아간다. 그러던 어느 날, 떠돌이 몬스터 서커스단을 이끄는 사기꾼 단장이 나타나 ‘스티치 헤드’와 몬스터들을 서커스 볼거리로 팔아 넘기려 하며 부와 명예, 그리고 어쩌면 사랑까지 주겠다는 달콤한 제안을 하게 되는데...
