여러 민족이 얽혀 사는 미국 L.A, 아르바이트를 하며 학비를 조달하는 태웅(신현준)과 한국인 갱 조직 K.K.단의 리더 범(태준 리)은 절친한 친구 사이이다. K.K단은 다수의 힘으로 소수 민족들과 한국인들을 괴롭혀 오던 중국계 갱조직 드래곤스를 이기고 축배를 든다. 한편 태웅은 아르바이트 하던 레스토랑에서 릴리(카렌 킴)를 만나 사랑에 빠진다. 그러나 릴리는 드래곤스의 보스 킨의 여동생이다. K.K단에게 복수를 다짐하던 킨은 사실을 알고 둘의 사랑을 방해하는데 태웅은 릴리를 만나려고 범과 함께 차이나 타운에 잠입한다.
