베이브는 외출 중

자신을 괴롭히는 말썽꾸러기 남동생 조지(스카렛 요한슨 분) 때문에 고민인 시캐(에바 멘데즈 분) 어느 날 부모님이 프랑스로 여행간 뒤 혼자 놀던 동생 조지가 대학생 보모 마틸다의 방에서 놀다가 자욱한 연기와 함께 돼지로 변하게 되는데. 캐시는 동생을 다시 사람으로 되돌릴 수 있는 것은 오직 마틸다의 할머니뿐이라는 것을 알게 되는데...