터키 출신인 독문학과 교수 네잣 Nejat 은 아버지인 알리 Ali 가 터키인 매춘 여성인 이테 Yeter 와 맺는 관계를 못마땅하게 생각한다. 그러다가 알리가 심장 마비로 쓰러진다. 퇴원 후 이테가 아버지와의 싸움에서 우연하게 죽음을 당하자 아들인 네잣은 죄책감으로 인해 그녀의 딸인 아이텐 Ayten 을 찾으려고 터키 이스탄불을 방문하게 된다. 한편 터키 반정부 사회주의 조직에서 활동하고 있는 아이텐은 정부의 감시를 벗어나서 독일로 도망가고 그 곳에서 대학에서 우연히 만난 독일 여성인 로테 Lotte 와 연인 관계가 된다. 로테의 어머니인 수잔느 Susanne 는 이런 딸을 탐탁치 않게 생각한다. 아이텐은 결국 독일에서 체포가 되어 본국으로 송환되고 그런 아이텐의 석방을 위해서 로테는 이스탄불까지 쫓아간다. 두 명의 터키 출신 독일인 부자, 두 명의 독일 모녀, 두 명의 터키 모녀 이렇게 여섯 명의 독일과 터키를 오가는 만남과 사랑, 죽음을 통해서 영화는 국경, 인종, 민족, 혈연 관계로 단절된 개별 인간들이 서로를 받아들이는 사건과 계기들을 예리하면서도 서정적으로 포착해 낸다.
