의화단의 난으로 도처에서 미국인들이 위협을 받게 되자 미국 해병대는 그들을 보호하기 위해 양자강을 통해 내륙 깊숙이 전함들을 파견한다. 그러나 미군들은 점차 일어나고 있는 중국 국민들의 민족주의 때문에 행진 도중 오물 세례를 받는 등 수모을 당한다. 그 와중에서도 스티브 맥퀸과 캔디스 버겐은 서로 만나 사랑을 나눈다. 하지만 켄디스 버겐이 선교를 위해 더 오지로 들어가는 바람에 못 만나게 된다. 그러다가 그 지역이 의화단에 의해 위협받고 있다는 사실을 듣고 썬파블로호는 그곳으로 급히 파견된다.
