카바쿠후 소령이 지휘하는 미국 테러작전 공격대는 과격파의 본부에 잠입하여, 지하조직의 아지트를 급습한다. 그런데 카바쿠후는 붙잡은 여인이 조직의 다리아인 줄은 꿈에도 모르고 놓아주었으며, 또한 지도자의 한 사람인 화실도 난을 면하였다. 아지트에서 발견된 테이프를 가지고 카바쿠후는 부하 모세후스키를 대동, 수뇌에게 테이프의 내용을 들려 주었다. 내용인즉 조직은 새해 들어 미국의 어딘가에서 무서운 파괴공작을 계획하고 있다는 것이다.
FBI의 코리와 함께 카바쿠후는 계획 저지를 하명받았다. 한편, 다리아는 계획에 협력해주는 랜더 곁으로 돌아와 있었다. 지금은 TV중계용 비행선의 조종사인 그는 포로 생활때 받은 정신적 충격으로 월남에서 무공을 세운 자기에게 정부가 무관심하다고 멋대로 생각, 미합중국에 분노를 품고 있다. 두사람은 롱비치 항구에서 연안 경비정에 쫓기면서도 화실이 수배해 놓은 다량의 폭약을 입수하였다. 이 보고를 접한 카바쿠후는 조직과의 관련을 쫓아 화물선에 탔으나 벤더가 장치해 놓은 폭발장치에 하마트면 목숨을 잃을뻔하여 병원으로 옮겨졌는데 다리아가 간호부로 변장하여 그를 노렸다. 그러나, 모세흐스키에게 발각된 그녀는 그를 살해하고 도주하였다. 그녀가 놓쳐버린 여자임을 깨달은 카바쿠후는 전력을 다해 그녀의 신원을 추적하였다. 이럴즈음, 다리아는 마이애미에서 비밀리에 화실과 만나고 있었다.
