프랑수아(브누아 마지멜)와 미셸(멜라니 두티)은 의붓 남매 지간이면서도 서로에게 사랑을 느낀다. 그들은 가족들의 시선을 피해 비밀스러운 사랑을 나누고, 그들의 숙모 린(수잔 플론)은 그 사이를 알면서도 묵인해준다. 그런데 그녀에게는 평생토록 숨겨온 가족사의 엄청난 비밀이 있었다. 한편, 새 어머니이자 프랑수아의 어머니인 안느(나탈리 베이)는 시장이 되기 위해 선거운동을 하는 중인데, 갑자기 나치 동조자들과 존속 살인으로 물든 안느의 가족사를 비난하는 전단들이 활개를 친다. 결국 안느가 시장출마에 당선되던 순간, 집에서 아버지 제라르(베르나르 르 콕)는 딸 미셸에게 은밀한 시선을 던지면서 다가올 비극을 예고하게 된다.
