이맥스라는 연구소에 근무하게 된 주디 샌더스(Judy Sanders: 로빈 플래츠 분)는 동물을 대상으로 하는 이 연구소의 실험이 동물 학대로 보여서 이 사실을 TV사의 로리 태너(Lori Tanner: 엘리 쉬디 분)라는 기자에게 말한다. 동물을 좋아하는 로리는 이맥스 연구소의 실태를 알기 위해서 그 연구소에 잠입하기로 한다. 촬영 기사인 애니(Annie: 트루라 M. 마커스 분)라는 동료와 잠입하는데 주디는 이미 맥스라는 포악한 개에 물려서 숨졌다.
연구소 안에서 '맥스'를 만난 로리는 맥스를 귀여워 해줘서 맥스는 로리를 믿고 따른다. 연구소장인 자렛(Dr. Jarret: 랜스 헨릭슨 분)은 연구소안에 침입자가 있다는 걸 알고 로리와 애니 그리고 맥스가 있는 데로 오지만 로리와 애니는 맥스를 데리고 도망친다. 로리는 연구소안의 동물들의 참상을 보고 맥스라도 구해야 된다고 느낀 것. 로리는 애인 페리(Perry: 프레데릭 르네 분)와 함께 사는데 페리는 애완동물을 싫어한다. 맥스는 직감적으로 그걸 느낀다. 지능과 감각 등이 엄청나게 발달돼 있는 개이다. 그것도 그럴 것이 자렛 박사는 그 연구소에서 표범, 원숭이 등 온갖 동물들을 잡아 들여서는 그 동물들의 우수한 특성의 DNA를 추출, 그 DNA를 맥스의 DNA에 결합시켜서 맥스는 그런 동물들의 우생학적 특질을 모두 갖추고 있는 것.
