올해 열 두 살인 사이먼(이안 마이클 스미스)은 태어날 때부터 체구가 작았다. 불구인 사이먼은 부모의 애정을 받지 못해 늘 외롭게 지낸다. 그러나 친구 조(조셉 마젤로)와 께 야구와 수영을 하며 단짝 친구로 지낸다. 그러던 어느 날 야구를 하던 도중 사이먼이 친 공에 조의 어머니 레베카가 맞아 즉사하는 사건이 일어난다. 괴로움에 빠진 사이먼은 하느님이 자신을 이렇게 작게 만든 이유가 있을 것이며 하느님이 자신을 영웅으로 만들어 주면 사람들도 자신을 달리 볼 거라고 믿는다. 사이먼은 자신이 아끼던 야구 카드를 찾으러 러셀 목사의 집무실에 몰래 들어간다.
