퇴역 군인이자 은행에서 인질극을 벌이던 강도를 소탕한 영웅적인 활약을 자랑스러워 하며 바른 생활을 하는 왈트(로버트 드 니로)는 이웃 주민들로부터 존경을 받으며 산다. 그러나 그의 이웃인 러스티(필립 시무어 호프먼)는 게이바 가수로 왈트와 사이가 나쁘다. 그러던 어느날 러스티의 친한 친구의 애인이 갱단 보스인 Z의 돈을 털고 화가 난 Z가 러스티의 집을 덮친다. 총소리에 반사적으로 윗층으로 올라가던 왈트는 갑자기 쓰러지고 뇌졸증으로 반신 불구가 된다. 언어 치료를 위해 노래를 배우라는 의사의 충고로 왈트는 할 수 없이 러스티에게 노래를 배우게 돼서 둘의 사이는 차츰 좋아진다.
