1930년대 호주 시드니. 영국 국교인 성공회는 호주 출신 화가인 노만 린제이(Norman Lindsay: 샘 닐 분)가 전시회에 출품한 작품을 보고 흥분한다. 작품 활동을 왕성하게 인기있는 화가 노만 린제이는 주로 누드 작품을 만드는 한편 글도 쓰는 작가다. 그런 그가 출품한 작품 중에는 십자가에 매달린 비너스가 있는데 이 작품을 중심으로 그의 작품세계에 대한 논란이 끝없이 일어나자 교회는 시드니에 새로 부임한 성직자 안소니 캠피온(Rev. Anthony Campion: 휴 그랜트 분)을 노안 린제이에게 보내 그의 작업을 중지시키려 한다. 교회의 명을 받은 안소니와 그의 부인 에스텔라(Estella Campion: 타라 피츠제랄드 분)는 노안 린제이가 살고 있는 블루마운틴을 찾아간다.