신참경찰 아리는 학력의 핸디캡에서 벗어나 빨리 승진할 목적으로 비밀경찰직을 자원한다. 위장 신분으로 암흑가에 잠입한 아리는 신분 노출에 대한 두려움에 시달리면서 한편으로 비록 깡패지만 인간미 넘치는 동료들을 배신하는 일에 심한 회의를 느낀다. 불안정한 생활로 인해 여자 친구와도 다투게 되고 그날밤 술집에서 아리는 아방 아휘와 의형제를 맺는다.
한편 살인 집단의 보스인 오서의 행방을 쫓던 경찰은 그가 아리의 조직과 연관이 있는 것을 알아내고는 아리에게 감시할 것을 명령한다. 조직에서는 아리를 의심하기 시작하고 그로 인해 아리는 경찰에 잘못된 정보를 전하게 된다. 아리의 오보로 퇴임을 3일 앞둔 노경찰 안숙이 살해당하자 아리는 또다시 깊은 절망감에 빠진다.
보스의 여동생인 소보는 상급 경관에게 여자 친구를 빼앗긴 아리를 동정하게 되고 두사람은 서서히 사랑의 감정을 쌓아간다. 그러던 중 조직의 의심을 받던 아방이 아리가 보는 앞에서 처참하게 죽임을 당하고 마는데...
