호주의 한 지방에 있는 남자와 여자 기숙사에서 일어났던 사랑의 이야기. 백인 소년 대니 앰블링(Danny Embling: 노아 테일러 분)과 흑인 소녀 탠디아 아쥬아(Thandiwe Adjewa: 탠디 뉴톤 분). 둘은 밤에 몰래 만나 밀어를 즐겼고 학교 연극연습을 하면서 동료 학생들의 눈총을 받는다. 한편 아프리카에 있는 아버지가 위독하다는 연락을 받은 탠디아는 아프리카로 돌아가기 전에 대니와 만나 모텔에서 함께 지내는데 이를 안 부모들과 선생들이 그 자리에 들이닥치고.
