범죄조직에서 킬러로 활약하던 용은 신희를 만나면서 새로운 삶을 꿈꾼다. 그러자 검은 얼굴은 그를 제거하려다 실패하고, 신희만을 납치한다. 한편 사이판의 아라이 일행은 검은 얼굴 조직내의 이사벨라와 공모해서 가짜 히로뽕으로 거액을 손에 넣고는, 1년후 돈을 분배하기로 하고 흩어진다. 감옥에 피신한 아라이는 용에게 나머지 일당을 제거해 주면, 거액의 돈과 검은 얼굴의 정체를 알려 주겠다고 한다. 출감한 용은 이사벨라를 통해 아라이 일행을 찾아 다니지만, 번번히 그보다는 앞서는 이들에게 살해당한 일행만 발견한다. 이러한 상황에서 용은 한국인 2세 하나꼬에게 사랑을 느끼고, 이사벨라도 용을 사랑한다.
