광대 공포증이 있는 에마는 친구 헤더, 조나와 함께 레스토랑에서 아르바이트하는 평범한 대학생이다. 그러던 어느 날, 평화롭기 그지없던 마을에 악령에 사로잡힌 광대가 나타나 사람들을 공격하기 시작한다. 광대는 마침내 에마를 다음 희생물을 점찍고 공격을 예고해 온다.
겁에 질린 에마는 마지막 희망으로 광대에게 딸의 목숨을 빼앗긴 켄을 찾아가 도움을 요청하는데...
미치광이 살인마 광대에 대항하여 필사의 노력으로 광대를 물리치는 내용의 공포 영화로 흉기 살상, 선혈, 신체 훼손 등 폭력과 공포의 장면들이 빈번하고 다소 자극적으로 묘사되었으며, 그 외 살인과 관계되는 거친 대사와 납치, 고문 등 모방위험의 유해성까지 표현되어 영화 전반의 수위를 고려할 때 15세이상 청소년이 관람할 수 있는 영화
