애틀란틱 시티

텍사스 남부를 떠도는 포니와 주니어는 피를 나눈 형제는 아닐지라도 영혼으로 맺어진 형제라고 할 만큼 가까운 사이이다. 포니와 어디 있는지 모를 그의 엄마의 유일한 연결 고리는 엄마가 20년 전 애틀랜틱시티에서 보내온 엽서뿐이다. 포니는 주니어가 엄마를 찾는 것을 도우려고 하지 않자, 혼자 힘으로 엄마를 찾을 돈을 모으기 위해 동네 건달이 제안하는 일을 떠맡는다. 그러던 중에 15살 가출 소녀를 만나게 되고, 포니는 그 아이를 도우려고 한다.