프로페서는 누이 로자를 희롱한 불량배를 죽이고 무기수가 된다. 프로페서는 천부적인 자질로 감옥 안의 암흑 조직을 제압하고 알프레드, 지로, 살바도르 등을 규합해 그의 조직을 확장시킨다. 급기야 나폴리와 이태리 전역을 장악하게 된 프로페서는 신조직 카리모의 대부로 군림한다. 로자가 그를 돕고 먼저 출감한 알프레드가 신조직의 법을 세우고 구조직들과의 싸움이 벌어진다. 감방에서 탈출한 프로페서는 어느날 다른 조직의 무장괴한들의 습격을 받기 직전 다시 교도소로 들어간다. 한편 프로페서 대신 죽음을 당한 알프레드로 인해 조직은 분열되기 시작하는데. 그러나 교도소에 수감된 프로페서에게 정부의 고위관리가 방문을 청한다.
