무엇이든지 이룰 수 있을 것같은 줄리안(Julian Wells: 로버트 다우니 쥬니어 분)과 클레이(Clay: 앤드류 맥카시 분) 그리고 둘 사이에 낀 아름다운 글레머 블레어(Blair: 제이미 게츠 분)는 고교졸업식날 기념 촬영을하며 자신들의 장미빛 인생애 들떠있다. 그러나 부유한 가정 환경만 있을 뿐 삶의 목표가 없는 그들은 자유와 방황 사이를 오가며 흔들리기 시작한다. 이에 성격으로 민감한 줄리안은 자신의 인생을 마약에 의존하고 냄새나는 도시의 희생양으로 전락한다.
