이 작품은 <월든>에서 제외된 푸티지들로 구성되어 있다. 어떤 것들은 <로스트 로스트 로스트>와 <월든>의 사이에서 시작되기도 한다. 주로 뉴욕에서 촬영되었고 일부는 여행 중에 촬영한 것이다. 그 도시에서 리차드 포먼, 에이미 토빈, 멜 리만, 피터 비어드, 데이비드 와이즈, 앤드루 메이어, 살바도르 달리, 제롬 힐, 데이비드 스톤과 바바라 스톤, <두 탐정 이야기>를 촬영하던 내 동생 아돌파스, 다이앤 디 프리마, 앨런 긴즈버그, 노먼 메일러, 에드 샌더스, 고든 볼, 헨리 롬니, 잭 스미스, 셜리 클라크, 루이스 브라이간트, 제인 홀저 등의 친구들을 만났다. 이 작품은 특정 시대를 반영하며 동일한 시기에 녹음된 소리가 삽입되었다. 라디오 음악, 음반의 일부분, 내 목소리, 그리고 친구들의 목소리가 들어갔다. 멜 리만이 23가의 지붕에서 밴조를 연주하는 소리는 실제로 지붕 위에서 마이크에 바람이 불어들던 상태에서 녹음된 것이다.
