새로운 기종의 폭격기가 시험 비행 중 연이어 사라지는 일이 일어나자 런던 경찰국은 해먼드 소령(Major Charles Hammond: 랠프 리처드슨 분)을 파견해 사건을 풀어 보려 한다. 폭격기를 생산하는 회사 대표인 배럿 사장(Mr. Barrett: 죠지 메릿 분)은 또 다른 기종의 시험 비행을 앞둔 시점에서 런던 경찰국이 개입하는 것을 달가워하지 않아서 이 사고들이 아무런 공통점이 없는 우연한 것들이라고 결론 짓고 싶어한다. 한편, 일류 비행사지만 말썽을 곧잘 부리는 토니 맥베인(Tony McVane: 로렌스 올리비에 분)은 이번 시험 비행에 참여하고 싶어하지만 또 다시 다른 동료들에게 기회를 뺏긴다.
배럿의 심복인 젠킨스(Jenkins: 죠지 커존 분)는 시험 비행사에게 비행에 대한 비밀 지령을 내리고 모두의 기대하에서 새 기종의 시험 비행이 시작된다. 무전을 이용해 관제탑과 끊임없이 교신을 하며 치러지는 새 기종의 시험 비행은 일단 성공적으로 진행 되는 듯하다 갑자기, 관제탑에 계속 보고를 하던 비행기가 교신을 끊긴 채 바다 한 가운데서 실종되어 또 다시 비행기가 사라지는 사고가 생긴다. 바다에 있는 시험 비행사들은 추락 도중 ‘바이킹’이라는 구조 선박을 발견하고 비행기를 그 선박 근처로 옮겨 구조되었다는 사실에 기뻐하는데 바이킹호의 선원들 은 오히려 비행기를 감추고 비행사들을 가두는 이상한 행동을 보이고 관제탑에서는 그런 사실을 전혀 알지 못한다.
