뉴저지의 미소

외지를 돌아다니면서 충치치료를 해주는 의사 퍼거스는 한 부락에서 소녀 에스텔라를 만나 함께 의료여행을 하게 된다. 어려운 상황속에서도 늘 밝은 사고방식을 가진 퍼거스는 동료의사에 모함으로 인해 의사자격증을 빼앗기게 된다. 이 일로 인해 물품이 공급되지 않고, 재단 본부는 치과의료사업을 포기하게 된다. 설상가상으로 아내마저 곁을 떠난 것을 알게 된 퍼거스. 하지만, 그의 곁에는 에스텔라가 있다.