권력에 집착하는 인간 본성을 조명한 고대 페르시아 <북 오브 킹즈>(Book of Kings)를 재해석한 액션 서사극. 고대 페르시아의 도시 잠카드가 악마 아리만의 공격을 당하고, 용맹스러운 왕 잠시드는 백성들과 함께 사력을 다해 아리만을 물리친다. 한편 어둠에서 부활한 아리만은 새로운 왕이 된 자하크를 지배하고 자하크는 폭정에 대항해 반란을 일으킬만한 청년과 아이들을 닥치는 대로 살해하라고 명령한다. 이 혼돈의 시대 한가운데 태어난 아기 아파리다운은 반란군 수장 카베 장군의 손에 거둬져 자라난다. 그리고 이제 청년이 된 아파리다운은 영웅이 될 운명의 시험대에 오른다.
