조정의 금이 사라지고 이 금을 되찾기 위해 포정의(백표 분) 일행이 파견된다. 한편 개방파의 방주(양가인 분)도 습격을 받고 이 사건의 배후에 무언가가 심상치 않음을 간파한다.
용의자 한 명을 죽이자 그의 딸은 아버지 복수를 위해 일행을 쫓아온다. 포정의 일행은 계속되는 공격을 받아 부하들이 죽어나간다. 이 모든 배후에는 여자의 피로 내공을 쌓고 있는 모산도인(황정리 분)이 있었다. 서로 힘을 합치게 된 개방방주와 포정의는 모산도인을 공격하나 엄청난 내공을 이미 쌓은 그에게 상대가 되지 못한다.
