두 아들 리이, 리에를 데리고 어린 시절 자신이 수학했던 우슈 무술학교의 사범으로 돌아온 리 후이는 전국에서 모여든 학생들에게 우슈의 비법을 가르친다. 엄격한 규율과 혹독한 수련생활 속에서 리이, 리에, 양요우, 쟝더밍, 방방은 늘 장난을 치다 엄한 벌을 받기 일쑤인 사고뭉치들이지만, 서로에게 용기를 주며 우의를 다지고 하루하루 혹독한 수련생활을 이겨 나간다.
세월이 흘러 학교 대표로 우슈 시범대회에 참가하게 된 이들 앞에 리 후이 사범의 옛 제자이며, 현재는 유명 영화사의 스턴트맨으로 활약중인 구오난이 찾아 온다. 어려워진 집안형편으로 구오난에게 오디션을 부탁한 방방은 오디션에 합격하여 영화인의 길을 걷게 되고, 갑자기 나타난, 구오난의 우슈 무술학교 동창인 허러는 구오난에게 영화 캐스팅을 위해 무술에 능한 어린 형제의 소개를 부탁한다.
허러는 무술학교에서 가장 탁월한 실력을 보였던 수재였으나, 대련에서 상대에게 심각한 부상을 입힌 죄로 퇴학을 당한 인물 이였다. 이때, 지역에서는 아이들의 유괴사건이 연달아 발생하고, 사건의 배후에는 거대한 어둠의 조직이 등장한다. 우슈 시범대회의 결승을 앞두고, 어둠의 조직과 불가피하게 대결을 벌여야 하는 이들 앞에 놀라운 인물이 등장하는데……
