아루크 마을의 아기를 밴 왕비가 자고 있는 조용한 침실에 흉악한 마녀가 말 한필을 끌고 들어와 몸속의 태아를 짐승의 뱃속으로 옮겨 원시림의 공지에서 남아를 낳아 산제물로 바치려다 지나던 상인의 손에 의해 구출된다. 아루크 마을도 준족의 침입을 받아 멸망하고 아기는 충직한 개의 도움으로 살아 남게 된다. 그는 하늘을 나는 매와 도둑질의 천재인 조마 동물, 날쌔고 힘센 팬더를 한가족으로 영입하여 갖은 역경과 위험 끝에 다아르는 아루크 마을에 도착하여 이 마을의 왕이 마악스의 포로가 되어 있고 죽은자들에게 마녀를 통하여 혼을 불어 넣어 로보트처럼 이용하고 있다는 것과 자신이 마을의 후계자란 사실을 알게 된다.
