청 왕조 말기, 대의와 나라를 위해 일하는 황비홍. 번번이 약속을 지키지 못하는 황비홍에게 실망한 약혼자 소균은 상해로 떠난다. 그곳에서 캐나다인 동창 피터를 만나게 되고 피터가 지금까지도 자신을 사랑하고 있다는 걸 알게 된다. 한편, 전설의 국보 묵룡도가 도난당했다는 사실을 접하고 단서를 쫓던 황비홍도 상해로 향한다. 상해에 도착하자마자 도끼파와의 분쟁에 휘말린 황비홍은 감옥에 투옥되고 우여곡절 끝에 다시 만난 소균마저 도끼파의 인질로 잡혀간다. 그 사이 묵룡도는 캐나다로 빠져나가게 되는데…
