첫 앨범으로 큰 성공을 거둔 인디 가수 그레이는 자신이 늑대라는 환상을 지니고 있다. 악명 높은 프로듀서 본 대니얼스의 작업 제의를 받은 그레이는 여자 친구 찰리와 함께 외딴 숲속에 있는 스튜디오에 도착한다. 까다로운 요구가 많은 본과의 작업이 진행될수록, 그레이는 채식주의자임에도 불구하고 고기를 먹고 싶다는 욕구를 느끼기 시작한다. 앨범의 곡이 하나씩 완성되어 감에 따라 그레이의 사냥 본등도 더욱 강해지는데…
주제를 비롯하여 성행위를 하는 장면들에서 행위의 표현과 신체노출이 표현되어 선정성 수위가 다소 높다. 또한 동물의 장기를 씹어먹는 꿈, 동물을 사냥하는 등 죽이는 장면, 사람을 공격하는 장면 등에서 유혈 표현이 수반되지만 신체훼손은 간접적으로 다뤄지고 있어 폭력성 수위가 다소 높고, 여러 폭력적인 장면들 및 늑대인간의 기괴한 모습이 공포를 유발하는 시청각 효과를 통해 표현되어 공포의 수위도 다소 높은 수준이므로 15세이상관람가.
