보따리 밀수꾼 김명산은 바이킹 김만길 일당에게 아내를 잃고 무덤을 세우며 복수를 다짐한다. 그로부터 2년 후, 복수에 눈이 먼 명산은 경수파와 대결해 영역을 점령, 악명을 드높인다. 그러나 그런 명산도 외아들 찬에게만은 자상한 아버지로 돌아간다. 한편 경수는 자신의 정체가 만길인 것을 숨기려고 그 사실을 아는 최가를 죽인다. 그러자 이에 격분한 명산은 경수와 대결을 벌이는데 명산이 심복이 그만 경수를 향해 총을 쏘자 살인자로 오인된 명산은 수감되는데...
