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정사를 돌보지 않는 황제 때문에 송나라 백성들은 도탄에 빠지고, 금나라의 침략으로 나라는 점점 피폐해진다. 송나라의 가난한 농부의 아들 악비가 의용군으로 전쟁에 나서서 대승을 거두자 정통성이 부족한 송황제는 백성들의 영웅인 악비에게 위협을 느낀다. 악비가 북벌에 나서서 금나라를 궁지에 몰고 중원을 수복하기 직전에 금나라에 포로로 끌려간 황제의 형제들에 의해 역모에 휘말리게 된다. 악비를 견제하던 송 황제는 그를 제거하기로 하는데...