영국 뉴햄프셔의 한 소년 앨런(피터 퍼스)이 여섯 마리 말의 눈을 찔러 잔혹하게 살해하는 사건이 일어난다. 그때 앨런의 나이는 불과 17살이었으며, 완고하지만 내성적인 아버지와 품위있고 신앙심 깊은 어머니 사이에서 태어난 독자였다. 그 후 소년은 지독한 악몽에 시달리게 되고 법정에서 정신이상으로 간주된 그는 정신과 의사 마틴(리처드 버튼)에게 맡겨진다. 자부심도 있고 주변에서의 평가도 좋은 의사 마틴은 그를 가까이 대하면서 유심히 관찰할 기회를 갖게 된다. 앨런의 눈은 두려움과 분노로 가득 차 있다. 그때부터 마틴은 소년의 어둠 뒤에 숨어있는 진실을 보게 되고 점차 그의 자유분방한 내면세계에 빠져들게 된다. 그와 동시에 소년을 정성껏 치료해 가면서 현대사회의 규격화된 억압의 양상이 드러나게 된다.
