영국의 식민 지배 하에 부패하고 혼란스러운 1963년 홍콩. 가난한 오세호는 살기 위해 친구들과 함께 홍콩으로 밀항한다. 그러던 중 우연히 패싸움을 통해 그의 싸움 실력을 눈 여겨 본 경찰 뢰락 반장은 세호와 의형제를 맺고 홍콩의 매춘, 도박, 마약 3대 산업을 독점해 나간다. 하지만 그들은 영국 경찰과의 마찰과 그들을 시기질투 하는 부패 경찰 옌통 등 수많은 위기와 마주하게 되는데...
영국 식민지 지배하의 홍콩에서 불법으로 돈을 버는 경찰들의 이야기를 그린 영화로 조폭들의 총격 살인, 흉기 살사, 고문, 감전사, 신체 훼손 등의 다소 수위높은 폭력과 공포의 내용들이 나오고, 그 외 아편을 피우고, 불법 도박의 내용들도 있다. 부패한 경찰과 조폭들의 대결이하는 주제에 대한 이해도와 영화 전반의 표현 수위를 고려할 때 15세 이상 청소년이 관람할 수 있는 영화