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명나라 말기, 후금 황제의 이간책에 속은 숭정 황제는 충신 원숭환을 능지처참하고 가문을 몰살하란 명을 내린다. 원숭환의 부하들은 원숭환의 외아들 원승지를 가까스로 구출해 화산으로 피신시킨다. 12년 간 화산에서 무공을 익히고 아버지의 누명을 벗기기 위해 하산한 원승지는 어지러운 나라의 운명속으로 걸어들어가는데...