세일러(Sailor Ripley: 니콜라스 케이지 분)와 루라(Lula: 로라 던 분)는 사랑하는 사이지만 루라의 어머니 마리에타(Marietta Fortune/Wicked Witch of the West: 다이안 래드 분)는 그들의 사랑을 반대한다. 왜냐하면 마리에타는 세일러를 좋아하지만, 루라를 좋아하는 세일러에 대해 증오감이 강하다. 그녀는 정부와 살기위해 남편을 죽인 과거를 갖고 있다. 어느날 마리에타가 고용한 흑인이 세일러를 죽이기 위해 칼을 빼들자 오히려 세일러는 그 흑인을 죽이고 감옥에 갖힌다. 1년 반이 지나 세일러의 복역이 끝난 후 풀려나자 루라는 그와 함께 엄마의 울타리를 벗어나기 위해 집을 나온다. 둘은 서로의 사랑을 확인하며 끊임없이 남부로 향한다. 한편, 마리에타는 친구이며 형사인 조니(Johnnie Farragut: 해리 던 스탠톤 분)를 고용해 세일러를 잡아달라고 부탁한다. 그러나 마리에타의 정부 산토스(Santos: J.E. 프리맨 분)는 조니를 제거하고 '블랙 앤젤'인 바비 페루(Bobby Peru: 윌렘 대포 분)에게 세일러를 죽이도록 명령한다. 우여곡절을 거쳐 황량한 남부의 조그마한 마을에 도착한 세일러와 루라. 그들은 그들을 뒤쫓는 많은 악인들과 그들 앞에 놓인 위험을 모르고 그들의 사랑을 재확인하는데.
