기차를 타고 아르거스로 가려는 루비와 일행들은 기차 여행 중 그림의 공격을 받는다. 렐릭이 그림을 끌어당긴다는 사실을 알게 되어 승객들의 안전을 위해 차량을 나누기로 하고 루비와 존의 팀은 헤어진다. 기차 탈선으로 가게 된 브런즈윅 농장에서 아파시 그림의 공격을 받을 뻔 했던 루비 일행은 칼라베라의 도움으로 벗어나 무사히 아르거스에 도착, 존과 친구들을 만난다. 렐릭의 지식으로 알게 된 오즈핀과 세일럼의 과거에 모두 충격을 받지만 오스카를 받아들이고 아틀라스로 가기로 하나 항구에 있는 아틀라스 군의 지휘관인 코르도빈과 칼라베라의 반목으로 전투를 벌이고 양과 블레이스는 아담과 최후의 결전을 치룬다.
